Strukturiertes Kunden-Onboarding statt endlosem Hinterherlaufen
Leg pro Projekt einen PIN-geschützten Projektraum an. Dein Kunde trägt alle Infos selbst in dein gebrandetes Onboarding-Formular ein – strukturiert, vollständig, direkt in deinem CRM.
Projektdaten zu sammeln kostet dich zu viel Zeit
Vor jedem neuen Projekt dasselbe Spiel: Du jagst Informationen hinterher, die dein Kunde eigentlich längst hat. Das bremst den Start und frisst Stunden, die niemand bezahlt.
E-Mail-Ping-Pong
Infos kommen häppchenweise über Mails, Anrufe und WhatsApp – nichts landet an einem Ort. Du sammelst mühsam zusammen, was eigentlich zusammengehört.
Unvollständige Angaben
Immer fehlt etwas: der Ansprechpartner, das Logo, die Zugangsdaten. Du fasst ständig nach, das Projekt verzögert sich – und der Start rückt weiter weg.
Verstreute Daten
Dateien im Postfach, Notizen im Block, Details im Chatverlauf. Nichts ist strukturiert, nichts landet automatisch im CRM. Beim nächsten Projekt beginnt das Chaos von vorn.
Der interaktive Projektraum
Genau so füllt dein Kunde das Onboarding aus – probiere es aus und beobachte, wie die Daten live in deinem CRM landen.
Website-Relaunch
Bäckerei Müller
Bitte tragen Sie die wichtigsten Projektdaten ein – so können wir direkt starten.
Diese Angaben fehlen noch: Firma, Ansprechpartner, Branche, Gewünschter Projektstart, Briefing / Unterlagen
CRM-Ansicht (Anbieter)
Nur LesenSobald dein Kunde ausfüllt,
erscheinen die Daten hier.
Was der Projektraum alles bietet
Mehrseitige Onboarding-Formulare
Erstelle eigene Formulare pro Projekt, gegliedert in thematische Seiten. Dein Kunde arbeitet sich Schritt für Schritt durch – übersichtlich statt überfordert.
Alle Feldtypen inkl. Datei-Upload
Text, Auswahl, Datum, Checkbox – und ein sicherer Datei-Upload für Verträge, Logos und Briefings. Alles, was du für den Projektstart brauchst, an einer Stelle.
Gebrandetes PIN-Portal
Logo, Farben und Header-Bild – der Projektraum sieht aus wie deine eigene Website. Der Zugang läuft sicher über Link und PIN, professionell und vertrauenswürdig.
Live-Fortschritt
Der Kunde sieht jederzeit „X von Y Angaben bereitgestellt“ und einen klaren Hinweis, welche Felder noch fehlen. Das motiviert, das Onboarding wirklich abzuschließen.
Automatisch im CRM
Alle Antworten landen strukturiert im Kunden-CRM – als Nur-Lese-Ansicht, nach Seiten getabt, Dateien direkt zum Download. Kein Abtippen, kein Copy-Paste.
Angebot verknüpfen & mehrere Projekte
Verknüpfe den Projektraum optional mit einem angenommenen Angebot und lege je nach Plan mehrere Projekträume parallel an – für jedes Projekt einen eigenen.
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