Alle Kontakte kommen automatisch aus Lexware Office, dazu Aufgaben, Notizen, Verträge, E-Mails und KI-Hinweise. Klick dich unten durch eine Kundenakte und sieh, wie viel mehr Scurio aus deinen Lexware-Daten holt.
Aus Lexware Office synchronisiertHotel Seeblick · Kd-Nr. 10110
Smarter Vorschlag · Hot DealPortal heute besucht · jetzt nachfassen
E-Mail Neudem Kunden zugeordnetRe: Wartungsvertrag · aus Outlook
Lexware Office hat kein CRM – und das kostet dich Aufträge
Für Buchhaltung und Angebote ist Lexware Office großartig. Kundenbeziehungen verwalten kannst du damit aber nicht.
ABC
Hotel Seeblick07551 …Rückruf?
Autohaus Feldm.0751 …
Gartenbau Lind…siehe Mail
Café Morgenrot07531 …??
AW: Termin nächste Woche„… und bitte an die Wartung denken“
Listen in Tabellen statt Kundendatenbank
Kontaktdaten in Tabellen, Notizen in E-Mails, Aufgaben im Kopf. So gehen Infos verloren und niemand hat den Überblick.
Letzter Kontakt
?
Angebot90 Tageheute
Wann hast du zuletzt mit Kunde X gesprochen?
Kein Frühwarnsystem für Kundenabwanderung
Wann hast du zuletzt mit Kunde X gesprochen? Wer hat seit 90 Tagen kein Angebot bekommen? Ohne System merkst du es zu spät.
Fr. Roth zurückrufen!
Angebot Feldmann nachfassen
Erinnerung: nachfassenvor 3 Wochen · übersehen
Vergessene Nachfassaktionen
Erinnerungen auf Klebezetteln oder im Kalender, bis sie untergehen. Ohne festen Platz für Aufgaben bleiben Chancen liegen.
Erlebe es selbst
Das vollständige CRM in Aktion
So sieht Scurio CRM aus, wenn dein Kunde „Hotel Seeblick“ in deinem Konto liegt. Klick dich durch alle Tabs, zeig auf die pulsierenden Punkte und sieh genau, was aus Lexware Office kommt und was Scurio dazu macht.
Kundenakte: Hotel Seeblick
Datenquellen anzeigen
app.scurio.de/kunden
Kunden / Hotel SeeblickLive-SyncSync-VerbindungIn beide Richtungen mit Lexware Office verbunden. Änderungen kommen sofort per Webhook an, ohne ständiges Nachfragen.
Hotel Seeblick Lexware OfficeFirmenname, Kundennummer und Stammdaten kommen direkt aus deinem Lexware Office.
Kd-Nr. 10110 · Kunde seit 01.2026
Neues AngebotE-Mail
Lexware OfficeSync-VerbindungDieser Kunde ist mit Lexware Office verknüpft und wird laufend abgeglichen.OutlookOutlook-AnbindungVerknüpft diesen Kunden mit E-Mails und Terminen aus deinem Microsoft-365-Konto.StammkundeHotel & Gastro
Outlook-MailsE-Mails kommen über die Outlook-Anbindung in den Kundenkontext.
Smarter Vorschlag · Hot DealScurio IntelligenceErkennt Inaktivität und heißes Interesse und schlägt passende Schritte vor.
Sabine Roth hat Angebot AN-2026-0014 heute im Portal angesehen. Jetzt ist ein guter Moment zum Nachfassen.
Nachfassen
Letztes AngebotVersendetLexware OfficeAngebote kommen aus Lexware Office. Der Status (Versendet, Angenommen) wird laufend abgeglichen.
AN-2026-0014Wartungsangebot Q3 · 12.04.2026
4.890,00 €
Öffnen
Letzte RechnungStorniertLexware OfficeRechnungen kommen aus Lexware Office. Der Status (z. B. Bezahlt, Storniert) wird laufend abgeglichen.
RE0049Rechnung · 25.08.2024
65,45 €
Öffnen
IntelligenceScurio IntelligenceKI-Analyse der Kundendaten: erkennt Chancen auf Zusatzaufträge und Risiken anhand von Umsatz und Aktivität.
Aktiviere Intelligence, um Umsatzpotenziale für diesen Kunden zu erkennen.
Intelligence aktivierenTipp: Hinterlege die Website des Kunden unter Kontaktdaten, dann wird die Analyse besser.
Aktivitäten19
PDF mit beiden Signaturen versiegeltVersiegeltVertragswesenVerträge sind ein Scurio-Modul: Unterschriften, PDF-Versiegelung und Ablage passieren in Scurio.Wartungsvertrag Wasseraufbereitung
Vom Anbieter gegengezeichnetSigniert (2 von 2)Wartungsvertrag Wasseraufbereitung
PDF mit beiden Signaturen versiegeltVersiegeltVertragswesenVerträge sind ein Scurio-Modul: Unterschriften, PDF-Versiegelung und Ablage passieren in Scurio.Wartungsvertrag Wasseraufbereitung
Vom Anbieter gegengezeichnetSigniert (2 von 2)Wartungsvertrag Wasseraufbereitung
Scurio VertragswesenVerträge sind ein eigenes Scurio-Modul. Hier in der Akte laufen sie mit Angeboten und Rechnungen zusammen. Verträge aus dem Vertragswesen, Angebote und Rechnungen aus Lexware Office.
E-Mails3Outlook-SyncAlle ein- und ausgehenden E-Mails an diesen Kunden werden über die Outlook-Anbindung (Microsoft 365) automatisch zugeordnet.
Sabine Roth <s.roth@hotel-seeblick.de>Re: Wartungsvertrag – Frage zur Laufzeit
Vielen Dank für die Zusendung. Eine kurze Frage zur Laufzeit: Können wir nach 12 Monaten …
An: Sabine RothWartungsvertrag Wasseraufbereitung
Hallo Frau Roth, anbei der Vertrag wie besprochen. Bitte prüfen Sie die Konditionen …
Buchhaltung Hotel SeeblickZahlungsbestätigung Rechnung RE2026-0040
Hiermit bestätigen wir den Eingang der Rechnung. Die Zahlung erfolgt fristgerecht zum …
Scurio CRM verbindet deine Stammdaten aus Lexware Office mit Outlook, eigenen CRM-Funktionen und KI-Hinweisen. Du siehst alles an einem Ort und weißt jederzeit, woher eine Information kommt.
Aus Lexware Office
Firmendaten und Adressen
Kontaktpersonen
Steuer-Nr. und USt-IdNr.
Rechnungen und Zahlungsstatus
Angebote und Belege
Sofort abgeglichen per Webhook (Live-Sync)
Aus Scurio CRM
Aufgaben und Erinnerungen
Notizen, wichtige angepinnt
Tags und Kategorien
Kundenwert-Bewertung
Vertrags-Archiv
Aktivitäts-Timeline
Aus Scurio Intelligence
Smarte Vorschläge
Umsatz-Prognose
Kundengesundheits-Score
Erkennt schlafende Kunden
Hinweise aus dem Verhalten im Portal
Branchen-Analyse
Aus Outlook (Microsoft 365)
Eingehende und ausgehende E-Mails
Kalender-Termine
Automatische Zuordnung zum Kunden
Anhänge in der Akte
Abgleich in beide Richtungen
DSGVO-konformer Sync
HS
Hotel Seeblickeine Akte für alles
Stammdaten, BelegeAufgaben, NotizenScore, PrognoseMails, Termine
Lexware Office bleibtAngebote und Rechnungen schreibst du weiter in Lexware Office.
Du bleibst freiDie Verbindung zu Lexware Office kannst du jederzeit trennen.
Deine DatenDeine Kundendaten gehören dir. Wir geben sie nicht an andere Unternehmen weiter.
Funktionsumfang
Was das Scurio CRM alles kann
84
Gesundvon 100 Punkten
Aktivität90 %
Conversion67 %
Zahlungsmoral100 %
Auftragswert75 %
Kundengesundheits-Score
Aktivität, Conversion, Zahlungsmoral und Auftragswert: Du siehst auf einen Blick, welche Kunden Aufmerksamkeit brauchen.
Erinnerungen mit Priorität und Fälligkeitsdatum. So weißt du immer, bei welchem Kunden du nachfassen musst.
Angepinnt
Direktorin entscheidet erst nach der Gesellschafterrunde.
Aus dem Portal: Angebot AN-2026-0014 zweimal geöffnet, zuletzt heute.
Notizen und Kontext
Halte Gesprächsnotizen fest, pinne Wichtiges an und lass die KI automatisch Hinweise aus dem Kundenportal ergänzen.
StammkundeHotel & GastroWartungsvertragA-Kunde
Filter: Branche = Hotel & Gastro · 14 Kunden
Tags und Kategorien
Vergib farbige Tags und teil deine Kunden so ein, wie es für dich passt. Filtere nach Branche, Status oder eigenen Merkmalen.
Portal-Besuchheute, 09:48
E-Mail empfangenheute, 11:05
Anruf erfasst (12 Min)Di, 16:00
Rechnung erstelltDi, 10:20
Aktivitäts-Timeline
Alles in zeitlicher Reihenfolge: Angebote, Rechnungen, E-Mails, Besuche im Portal und Telefonate.
Hotel Seeblick
Autohaus Feldmann
Café Morgenrot
Kundenwert-Bewertung
Bewerte Kunden mit 0 bis 5 Sternen und kümmere dich gezielt zuerst um deine wichtigsten Kontakte.
WennKunde 90 Tage inaktiv
DannAufgabe anlegenE-Mail senden
Auch möglichnach Auftragsannahmenach Vertragsende
Trigger-Automatisierung
Folgeaktionen pro Kunde laufen von selbst, zum Beispiel nach Inaktivität, nach einer Auftragsannahme oder wenn ein Vertrag ausläuft. Aufgaben, E-Mails und Verträge erledigen sich dann selbst.
Wartungsvertrag Wasseraufbereitung
VersendetSigniert (2 von 2)bis 30.04.2027
Laufzeit-Erinnerung ist an
Vertragswesen integriert
Wartungs-, Service- und Geheimhaltungsverträge (NDA) liegen direkt beim Kunden, mit digitaler Unterschrift und Erinnerung vor Laufzeitende.
MAI02
Vor-Ort-Wartung09:00 · aus Outlook
MAI15
Telefon-Briefing14:00 · in Scurio angelegt
Terminverwaltung pro Kunde
Alle Termine zu einem Kunden auf einen Blick, aus Outlook übernommen oder direkt in Scurio angelegt. Mit Erinnerung.
Kunden
HSHotel Seeblick
AFAutohaus Feldmann
GLGartenbau Lindner
CMCafé Morgenrot
BSBäckerei Sonnenkorn
Smarter Vorschlag · Hot DealHotel Seeblick
Portal heute besucht: Angebot AN-2026-0014 angesehen. Jetzt nachfassen?
Von Freelancern bis Handwerksbetrieben – so hilft Scurio im Alltag.
6 Kundenstimmen, jede mit 5 von 5 Sternen
„Endlich eine Software, die Lexware Office sinnvoll ergänzt. Die interaktiven Angebote sind ein Gamechanger für uns.“
AAndyGeschäftsführer, IT-Dienstleistung
„Seit ich Scurio nutze, weiß ich endlich, ob meine Kunden die Angebote überhaupt öffnen. Das Live-Tracking hat mir schon mehrere Aufträge gerettet.“
SSabineInhaberin, Innenarchitektur
„Die KI-Kundenanalyse zeigt mir auf einen Blick, bei welchen Kunden sich ein Anruf lohnt. Das spart mir locker 5 Stunden pro Woche.“
MMarcoFreelancer, Webentwicklung
„Man kann historische Rechnungen direkt in ein Angebot oder Template umwandeln – hervorragend! Neue Angebote in Minuten statt Stunden.“
AAndreasSHK-Meisterbetrieb, Heizung & Sanitär
„Bewertungen anfragen – das hab ich vorher nie gemacht. Jetzt verschickt Scurio das automatisch. Die Rezensionen kommen von alleine rein.“
SStefanHandwerksmeister, Elektrotechnik
„Ganz großes Lob für die schnellen Antworten und Umsetzungen – das ist der Hammer! Man merkt, dass hier ein Team arbeitet, dem die Nutzer wichtig sind.“
CClaudiaInhaberin, Buchhaltung & IT-Beratung
„Endlich eine Software, die Lexware Office sinnvoll ergänzt. Die interaktiven Angebote sind ein Gamechanger für uns.“
AAndyGeschäftsführer, IT-Dienstleistung
„Seit ich Scurio nutze, weiß ich endlich, ob meine Kunden die Angebote überhaupt öffnen. Das Live-Tracking hat mir schon mehrere Aufträge gerettet.“
SSabineInhaberin, Innenarchitektur
„Die KI-Kundenanalyse zeigt mir auf einen Blick, bei welchen Kunden sich ein Anruf lohnt. Das spart mir locker 5 Stunden pro Woche.“
MMarcoFreelancer, Webentwicklung
„Man kann historische Rechnungen direkt in ein Angebot oder Template umwandeln – hervorragend! Neue Angebote in Minuten statt Stunden.“
AAndreasSHK-Meisterbetrieb, Heizung & Sanitär
„Bewertungen anfragen – das hab ich vorher nie gemacht. Jetzt verschickt Scurio das automatisch. Die Rezensionen kommen von alleine rein.“
SStefanHandwerksmeister, Elektrotechnik
„Ganz großes Lob für die schnellen Antworten und Umsetzungen – das ist der Hammer! Man merkt, dass hier ein Team arbeitet, dem die Nutzer wichtig sind.“
CClaudiaInhaberin, Buchhaltung & IT-Beratung
Eine Akte. Alle Daten.
Du arbeitest mit Kunden – Scurio organisiert sie.
Stammdaten aus Lexware Office, Mails aus Outlook, Verträge, Aufgaben und KI-Hinweise, alles an einem Ort. Du musst nie wieder suchen, wo die Info zu einem Kunden liegt.
Wie ein fleißiges Eichhörnchen sammelt Scurio jede wertvolle Anfrage für dich ein: automatisch, zuverlässig, ohne dass dir eine Chance entgeht. Mach mehr aus deinen Angeboten.
Scurio
