Dein CRM, das aus Lexware Office mehr macht
Alle Kontakte automatisch synchronisiert – mit Aufgaben, Notizen, Verträgen, E-Mails und KI-Insights. Klick dich unten durch eine echte Kunden-Akte und sieh, wie viel mehr Scurio aus deinen Lexware-Daten holt.
Lexware Office hat kein CRM – und das kostet dich Aufträge
Lexware Office ist großartig für Buchhaltung und Angebote. Aber Kundenbeziehungen verwalten? Das fehlt komplett.
Excel-Listen statt Kundendatenbank
Kontaktdaten in Tabellen, Notizen in E-Mails, Aufgaben im Kopf. Informationen gehen verloren und niemand hat den Überblick.
Kein Frühwarnsystem für Kundenabwanderung
Wann hast du zuletzt mit Kunde X gesprochen? Wer hat seit 90 Tagen kein Angebot bekommen? Ohne System merkst du es zu spät.
Vergessene Nachfassaktionen
Erinnerungen per Post-it oder Kalender – bis sie untergehen. Ohne systematisches Aufgaben-Management bleiben Chancen liegen.
Das vollständige CRM in Aktion
So sieht Scurio CRM aus, wenn dein Kunde „Mustermann GmbH“ in deinem Account liegt. Klick durch alle Tabs, hover über die pulsierenden Punkte und sieh genau, was Lexware-Office-Daten sind und was Scurio dazu macht.
Mustermann GmbH
Kd-Nr. 10110 · Kunde seit 01.2026
Smarter Vorschlag
Seit 20 Monaten kein Kontakt – ein neues Angebot könnte die Kundenbeziehung beleben.
Letztes Angebot
VersendetAN-2026-0014
AN-2026-0014
12.04.2026
4.890,00 €
Letzte Rechnung
StorniertRE0049
RE0049
25.08.2024
65,45 €
Intelligence
Aktiviere Intelligence um Umsatzpotenziale für diesen Kunden zu erkennen.
Tipp: Hinterlege die Website des Kunden unter Kontaktdaten für bessere Analysen.
Aktivitäten
19PDF mit beiden Signaturen versiegelt
VersiegeltWartungsvertrag Wasseraufbereitung
Vom Anbieter gegengezeichnet
Signiert (2 von 2)Wartungsvertrag Wasseraufbereitung
Vertrag versendet (Wartung)
VersendetWartungsvertrag Wasseraufbereitung
AVV unterzeichnet
Signiert (2 von 2)Auftragsverarbeitungsvertrag
Servicepaket Premium archiviert
AktivLaufzeit bis 30.04.2027
Angebot AN-2026-0017 versendet
VersendetNächste Aktion
AufgabeWartungsangebot Q3 nachfassen
in 3 Tagen · 01.05.2026
Kennzahlen 2026
Prognose vs. Vorjahr
Prognose 2026
28.450,00 €
Vorjahr
21.890,00 €
Umsatz 2024
21.890,00 €
8 Rechnungen
Angebote 2024
34.200,00 €
12 Stück
Conversion
67%
8 von 12
Gesamt
89.350,00 €
Alle Jahre
Datenquellen erklärt:
Lexware Office
Synchronisierte Stammdaten
Scurio CRM
Aufgaben, Notizen, Tags, Erinnerungen
Scurio Intelligence
KI-Analyse & Prognosen
Outlook
E-Mails & Termine
Diese Features arbeiten Hand in Hand mit dem CRM:
Das CRM ist die Schaltzentrale — diese Module greifen direkt darauf zu.
Verträge
Verträge automatisch versenden, signieren, archivieren — landen direkt in der CRM-Akte.
Mehr erfahrenTrigger-Automatisierung
Definiere Trigger wie „Kunde 90 Tage inaktiv“ und löse Aktionen aus.
Mehr erfahrenLead-Formulare
Online-Formulare, die direkt CRM-Datensätze anlegen.
Mehr erfahrenIntelligence
KI-Analyse pro Kunde mit Umsatzpotenzialen und Insights.
Mehr erfahrenVier Datenquellen – eine zentrale Akte
Scurio CRM kombiniert deine Lexware-Office-Stammdaten mit Outlook, eigenen CRM-Funktionen und KI-Insights. Du siehst alles an einem Ort – und weißt jederzeit, woher welche Information kommt.
Aus Lexware Office
- Firmendaten & Adressen
- Kontaktpersonen
- Steuer-Nr. & USt-IdNr.
- Rechnungen & Zahlungsstatus
- Angebote & Belege
- Live-Sync via Webhook
Aus Scurio CRM
- Aufgaben & Erinnerungen
- Notizen & Pin-Funktion
- Tags & Kategorien
- Kundenwert-Bewertung
- Vertrags-Archiv
- Aktivitäts-Timeline
Aus Scurio Intelligence
- Smarte Vorschläge
- Umsatz-Prognose
- Kundengesundheits-Score
- Schlafende-Kunden-Erkennung
- Portal-Verhalten-Insights
- Branchen-Analyse
Aus Outlook (Microsoft 365)
- Eingehende & ausgehende E-Mails
- Kalender-Termine
- Automatische Zuordnung
- Anhänge in der Akte
- Bidirektionale Synchronisation
- DSGVO-konformer Sync
Was das Scurio CRM alles kann
Kundengesundheits-Score
Aktivität, Conversion, Zahlungsmoral und Auftragswert – auf einen Blick sehen, welche Kunden Aufmerksamkeit brauchen.
Erinnerungen & Aufgaben
Erstelle Erinnerungen mit Priorität und Fälligkeitsdatum. Nie wieder vergessen, bei welchem Kunden du nachfassen musst.
Notizen & Kontext
Halte Gesprächsnotizen fest, pinne wichtige Infos und lass die KI automatisch Portal-Analyse-Insights generieren.
Tags & Kategorisierung
Vergib farbige Tags für individuelle Kundensegmentierung. Filtere nach Branche, Status oder eigenen Kriterien.
Aktivitäts-Timeline
Chronologische Übersicht aller Interaktionen: Angebote, Rechnungen, E-Mails, Portal-Besuche und Telefonate.
Kundenwert-Bewertung
Bewerte Kunden mit 0-5 Sternen und priorisiere deine wertvollsten Kontakte gezielt.
Trigger-Automation
Automatisiere Folgeaktionen pro Kunde – z.B. nach Inaktivität, nach Auftragsannahme oder nach Vertragsablauf. Aufgaben, E-Mails und Verträge können sich selbst erledigen.
Vertragswesen integriert
Wartungs-, Service- und NDA-Verträge werden direkt im Kundenkontext archiviert – mit digitaler Signatur und Laufzeit-Reminder.
Terminverwaltung pro Kunde
Sieh alle Termine zu einem Kunden auf einen Blick – aus Outlook synchronisiert oder direkt in Scurio angelegt. Mit Reminder-Funktion.
Scurio denkt mit
Smarte Vorschläge erkennen Hot Deals, schlafende Kunden und liegen gebliebene Entwürfe – automatisch im Hintergrund.
Hot Deal
Portal kürzlich besucht? Scurio erkennt heißes Interesse und schlägt sofortiges Nachfassen vor.
Schlafender Kunde
Kein Kontakt seit 90 Tagen? Scurio warnt dich, bevor der Kunde zur Konkurrenz wechselt.
Offener Entwurf
Angebot seit 14 Tagen im Entwurf? Scurio erinnert dich, damit kein Deal vergessen wird.
Für jede Branche der richtige CRM-Workflow
Stammkunden-Pflege
Handwerk & ServiceErkennen, welche A-Kunden seit Monaten kein Angebot bekommen haben – inklusive automatischer Nachfass-Aufgaben.
Conversion-Tracking
B2B-VertriebSehen, welche Angebote tatsächlich zu Aufträgen werden – pro Kunde, pro Branche, pro Quartal.
Vertrags-Akte
Wartung & Abo-GeschäftAlle aktiven Wartungs- und Servicevertraege liegen direkt beim Kunden – mit Laufzeit-Erinnerungen.
Outlook-Integration
Beratung & ConsultingE-Mails und Termine aus Microsoft 365 werden automatisch dem Kunden zugeordnet – kein manuelles Verlinken.
Lead-Qualifizierung
Online-GeschäftÜber Lead-Formulare reinkommende Anfragen werden direkt als Kunden mit Tags und ersten Aufgaben angelegt.
Umsatz-Prognose
Alle BranchenScurio Intelligence prognostiziert pro Kunde den Jahresumsatz auf Basis von Lexware-Historie und Aktivität.
Du arbeitest mit Kunden – Scurio organisiert sie.
Lexware-Stammdaten, Outlook-Mails, Verträge, Aufgaben und KI-Insights – alles an einem Ort. Du musst dich nie wieder fragen, wo die Info zu einem Kunden liegt.
Starte jetzt mit Scurio
Wie ein fleißiges Eichhörnchen sammelt Scurio jeden wertvollen Lead für dich ein – automatisch, zuverlässig und ohne dass dir eine Chance entgeht. Mach mehr aus deinen Angeboten.