Outlook, Scurio und Lexware – ein Datenraum
Verbinde dein Microsoft 365-Konto und lass Mails, Kontakte und Termine bidirektional synchronisieren. System-Mails laufen über deine eigene Adresse, Termine buchst du direkt aus der Kundenakte.
Drei Tools, drei Datenstände – und du dazwischen
Outlook, CRM und Buchhaltung gehören zusammen. Ohne Integration pflegst du dieselben Daten dreimal nach – und vergisst dabei immer eines.
Mails liegen in Outlook, Kunden in Scurio
Du musst zwischen Posteingang, CRM und Lexware hin- und herspringen. Wer hat wann was geschrieben? Niemand weiß es ohne stundenlanges Suchen.
Stammdaten dreifach pflegen
Adresse ändert sich? Du pflegst sie in Lexware, in Outlook und im CRM nach. Eine Quelle vergisst du immer – und der Kunde merkt es.
Termine doppelt im Kalender
Aus dem CRM heraus einen Termin buchen? Geht nicht. Also legst du ihn in Outlook an, kopierst ihn dann in die Kundenakte – und vergisst die E-Mail.
Bidirektional – in beide Richtungen
Egal ob du in Outlook eine Adresse änderst, in Scurio eine Telefonnummer ergänzt oder in Lexware einen Kontakt anlegst – alle drei Systeme bleiben automatisch im Einklang.
Outlook
Microsoft 365
Mails · Termine · Kontakte
System-Mails · Termin-Buchung
Scurio
CRM & Hub
Kontakte · Adressen
Stammdaten · Telefonnummern
Lexware Office
Buchhaltung
Outlook
Microsoft 365
Scurio
CRM & Hub
Lexware Office
Buchhaltung
Aus Outlook
- Eingehende & ausgehende Mails
- Kontakte & Verteiler
- Kalender-Termine
- Anhänge automatisch in der Akte
Über Scurio
- Termine aus der Kundenakte buchen
- System-Mails mit deinem Account
- Mail-Verlauf pro Kunde
- Aktivitäts-Timeline
Nach Lexware Office
- Adressänderungen aus Outlook
- Neue Kontakte automatisch anlegen
- Telefonnummern & E-Mails aktualisieren
- Ein Klick – alles in Sync
Termin buchen – direkt aus dem CRM
Aus der Kundenakte heraus klickst du + Neuer Termin. Scurio kennt deinen Outlook-Kalender, prüft Konflikte und schickt die Einladung mit optionalem Teams-Link.
Termine
Outlook-KalenderVor-Ort-Wartung Wasseraufbereitung
02.05.2026 · 09:00 – 11:00
Musterstraße 12, 80331 München
Telefon-Briefing Q3-Service
15.05.2026 · 14:00 – 14:30
Online (Microsoft Teams)
Neuer Termin
Mustermann GmbH · markus@mustermann-gmbh.de
Belegte Zeiten
Rot = belegt · Grün = geplant
Datum
Uhrzeit
Dauer
Betreff
Ort (optional)
E-Mails schreiben – mit Anhängen, direkt aus dem CRM
Verfasse vollständige E-Mails aus der Kundenakte heraus – inklusive Anhängen aus der Kunden-Ablage, Angeboten oder Rechnungen. Versendet wird über deine Outlook-Adresse, der Verlauf bleibt automatisch am Kunden.
Mail-Verlauf
Outlook synchronisiertAngebot Q2 inkl. Service-Paket
Du · hello@deinefirma.de
Anbei wie besprochen unser Angebot für Q2 inklusive des erweiterten Service-Pakets.
Re: Wartungsvertrag – Rückfrage
Markus Mustermann
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Eine Frage zum SLA-Block …
Wartungsvertrag – Entwurf v3
Du · hello@deinefirma.de
Hier der überarbeitete Entwurf mit den letzten Änderungen aus unserem Call.
Neue E-Mail
Versand über hello@deinefirma.de · Outlook
Hallo Herr Mustermann,
anbei wie besprochen unser Angebot für Q2 inklusive des erweiterten Service-Pakets sowie das aktuelle Datenblatt zur Wasseraufbereitung.
Bei Rückfragen melden Sie sich gerne …
Anhänge (3)
Aus Kunden-AblageAngebot_Q2_Mustermann.pdf
248 KB · aus Angebot ANG-2026-042
Datenblatt_Wasseraufbereitung.pdf
1,2 MB · aus Kunden-Ablage
Vor-Ort-Skizze.jpg
512 KB · gerade hochgeladen
Was die Outlook-Integration alles kann
Bidirektionale Stammdaten-Sync
Adressen, Telefonnummern und Ansprechpartner fließen automatisch zwischen Outlook, Scurio und Lexware. Egal wo du änderst – überall aktuell.
Termine direkt aus dem CRM
Buche Termine aus der Kunden-Akte heraus. Outlook-Kalender kennt die Belegung, der Kunde bekommt die Einladung – ein Klick reicht.
Teams-Online-Meetings inklusive
Auf Wunsch hängt Scurio einen Microsoft Teams-Link automatisch an die Kalendereinladung. Kein Copy-Paste, kein zweites Tool.
System-Mails mit deinem Account
Follow-up-Mails, Portal-Zugangsdaten, Bewertungsanfragen – alles geht über deine eigene Outlook-Adresse raus. Mehr Zustellrate, mehr Vertrauen.
Mails an der Kunden-Akte
Eingehende und ausgehende Mails werden automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet. Inklusive Anhängen – ohne manuelles Verlinken.
Kalender pro Kunde
Alle Termine zu einem Kunden auf einen Blick – aus Outlook synchronisiert oder direkt in Scurio angelegt. Mit Reminder-Funktion.
Echtzeit-Webhook-Sync
Änderungen werden über Microsoft Graph Webhooks live übertragen. Kein 5-Minuten-Polling, keine veralteten Daten – sofort aktuell.
DSGVO-konformer OAuth-Zugriff
Verbindung über offiziellen Microsoft 365 OAuth – keine Passwörter, jederzeit widerrufbar. Du behältst die Hoheit über deinen Account.
Alle System-Mails über deinen Account
Statt Mails über generische Scurio-Server zu schicken, läuft jede automatisierte Nachricht über deine eigene Microsoft 365-Adresse. Das verbessert die Zustellrate, erhöht das Vertrauen beim Kunden und behält den Mail-Verlauf in deinem Postfach.
Authentifiziert via OAuth: Scurio sendet im Namen deines Accounts – ohne Passwörter zu speichern. Verbindung jederzeit widerrufbar.
Follow-up-Mails
Automatisierte Nachfass-Mails zu offenen Angeboten
Portal-Zugangsdaten
Link & PIN für Kundenportal direkt aus deinem Postfach
Bewertungsanfragen
Review-Requests nach erfolgreichem Auftrag
Vertragseinladungen
Signatur-Anforderungen mit Reminder-Eskalation
Termin-Einladungen
Kalender-Invites inkl. Teams-Link bei Bedarf
Wöchentlicher Digest
Aktivitätsreports an dich oder dein Team
Für jede Branche der richtige Workflow
Vertriebsalltag
B2B-VertriebTermin direkt aus dem CRM buchen, Mail-Verlauf pro Kunde, Follow-ups mit eigenem Account – ohne Tab-Wechsel.
Beratung & Consulting
ServiceMandantenkommunikation läuft über Outlook, Termine landen automatisch in der Akte – inklusive Anhängen.
Stammdaten-Pflege
Alle BranchenEine Adressänderung, drei Systeme aktuell. Outlook ⇄ Scurio ⇄ Lexware bleiben automatisch in Sync.
Vor-Ort-Termine
HandwerkWartungstermin im CRM angelegt, Outlook-Kalender prüft Konflikte, Kunde bekommt die Einladung.
Online-Meetings
Remote-TeamsTermin mit Teams-Link in 30 Sekunden – Scurio bucht, Outlook lädt ein, der Kunde klickt.
DSGVO-Sicherheit
DatenschutzOAuth-Verbindung ohne Passwort-Weitergabe, jederzeit widerrufbar – für Microsoft 365 Business und Enterprise.
Du arbeitest in Outlook – Scurio & Lexware ziehen mit.
Mails, Kontakte, Termine, System-Mails und Stammdaten-Sync – eine OAuth-Verbindung reicht, und dein Microsoft 365-Konto wird zum Herzstück deiner Vertriebsorganisation.
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