Aus deinem Lexware wird ein Team-Betrieb
Mehrere Mitarbeiter im selben Workspace – mit eigenen Konten, klaren Rollen und Berechtigungen, die zur Realität deines Betriebs passen. Statt geteilter Logins, verlorener Aufgaben und Detektivarbeit bei jeder Änderung.
Ein Account, drei Mitarbeiter – und niemand weiß, was los ist
Geteilte Logins funktionieren, solange das Team aus einer Person besteht. Sobald zwei oder drei dazukommen, fängt das Chaos an.
Alle nutzen denselben Login
Drei Mitarbeiter, ein Passwort. Wer hat das letzte Angebot rausgeschickt? Keine Ahnung. Ausscheiden eines Mitarbeiters? Passwort für alle ändern.
Niemand weiß, wer was geändert hat
Status springt von 'gesendet' auf 'angenommen', ein Preis ist plötzlich anders. Ohne Mitarbeiter-Zuordnung wird jede Nachfrage zur Detektivarbeit.
Aufgaben verschwinden in WhatsApp und Slack
„Kannst du Müller mal anrufen?" geht im Chat unter. Erinnerungen liegen auf Post-its. Niemand weiß, was offen ist, was erledigt, wer dran ist.
Einladen, Rolle wählen – fertig
Du gibst die E-Mail-Adresse ein, wählst eine Rolle, schickst die Einladung. Der Eingeladene legt sein eigenes Konto an. Kein Admin-Geklicke, kein geteilter Login mehr.
Mitglieder (5)
5 von 10 Plätzen genutzt · Plan: Business
Markus Schmidt
Dumarkus@mustermann-gmbh.de
Anna Berger
anna@mustermann-gmbh.de
Ben Klein
ben@mustermann-gmbh.de
Clara Reiter
clara@mustermann-gmbh.de
Steuerberater Weber
weber@steuer-weber.de
Mitglied einladen
Per E-Mail an dein Team
E-Mail-Adresse
Rolle
Admin
Verwaltung, alle Vorgänge, kann Mitglieder einladen
Mitglied
Tagesgeschäft – Angebote, Rechnungen, Kunden
Betrachter
Nur lesen, keine Änderungen möglich
Florian erhält eine Einladungs-Mail und legt sein eigenes Konto an.
Rollen sind der Anfang – nicht das Ende
Die meisten Tools kennen nur „Admin oder nicht“. Scurio erlaubt dir, pro Mitarbeiter einzelne Rechte zusätzlich freizugeben oder zu entziehen – damit deine Berechtigungs-Struktur zu deinem Betrieb passt, nicht andersrum.
| Berechtigung | Inhaber | Admin | Mitglied | Betrachter |
|---|---|---|---|---|
| Kunden ansehen | ||||
| Kunden anlegen & bearbeiten | ||||
| Angebote erstellen | ||||
| Angebote versenden | ||||
| Rechnungen erstellen | ||||
| Rechnungen versenden | ||||
| Artikel & Preise bearbeiten | ||||
| Mitglieder einladen | ||||
| Workspace-Einstellungen | ||||
| Abrechnung & Plan |
Ben Klein
Mitglied · Per-Mitarbeiter-Override
Zusätzliche Rechte für Ben
Angebote versenden
Auch ohne Senior-Freigabe verschicken
Rechnungen versenden
Eigenständig Rechnungen rausschicken
Kundendaten exportieren
CSV-Download für Reporting
Bens Rolle ist „Mitglied“ – diese drei Rechte hat er zusätzlich. Andere Mitglieder im Team sind davon nicht betroffen.
Jede Änderung mit Mitarbeiter-Namen
Wer hat das Angebot erstellt? Wer hat den Preis geändert? Wer hat die Mail verschickt? Auf jeder Detailseite ein chronologischer Stream – mit klarer Zuordnung zum Mitarbeiter, auch bei automatisierten Mails über sein Postfach.
Ben Klein hat den Status auf Angenommen geändert
Heute, 14:32Automatisches Follow-Up versendet über Bens Postfach · ben@mustermann-gmbh.de
Heute, 09:00Anna Berger hat eine Mail an markus@mustermann.de verschickt
Gestern, 16:14Ben Klein hat Position „Wartung Premium“ hinzugefügt · 480,00 € netto
Gestern, 11:47Anna Berger hat den Preis von Position 2 geändert · 1.200 € → 1.450 €
29.04.2026, 10:22Anna Berger hat das Angebot erstellt
29.04.2026, 09:14Auch automatische Mails sind klar zugeordnet – wenn das System ein Follow-Up über Bens Outlook-Postfach verschickt, sieht man im Stream wer es ausgelöst hat und über welches Postfach es rausging.
Aufgaben verteilen – jeder sieht seine
Aufgaben mit Fälligkeit und Priorität an Mitarbeiter zuweisen. Jeder hat seine eigene „Meine Aufgaben“-Ansicht; das Team-Cockpit zeigt, was wo offen ist – und wer überlastet ist.
Angebot Q2 nachfassen
Wartungsvertrag prüfen und versenden
Rückruf wegen Reklamation
Jahresend-Mailing vorbereiten
Datenblatt v3 an Mustermann senden
Neue Aufgabe
An ein Teammitglied delegieren
Titel
Fällig
Priorität
Zuweisen an
Anna Berger
Admin
Ben Klein
Mitglied
Anna sieht die Aufgabe in ihrer Inbox und in „Meine Aufgaben“.
Interne Rückfragen – direkt am Kunden
Schreib eine Notiz an einem Kunden, erwähne einen Kollegen mit @. Er sieht die Benachrichtigung in seiner Inbox – ohne Tool-Wechsel, ohne dass Kontext verloren geht.
Anna Berger
Heute, 14:08Hey @Ben, Markus möchte das Angebot bis Freitag freigegeben haben. Kannst du das übernehmen? Die Wartungs-Position muss noch angepasst werden auf das Premium-Paket.
Ben Klein
Heute, 14:11Bin dran. Habe gerade Position angepasst auf Premium (480 € netto). Schicke das Angebot bis morgen Vormittag raus.
Markus hat zugesagt – bitte @Anna Rechnung vorbereiten, ich kümmere mich um den Wartungsvertrag und @Cl
Clara Reiter
Mitglied
Markus Schmidt
Inhaber
Bens Inbox
2Erwähnt
vor 2 Min.Anna Berger hat dich an Mustermann GmbH erwähnt
„Hey @Ben, Markus möchte das Angebot bis Freitag …“
Aufgabe zugewiesen
vor 1 Std.Markus Schmidt hat dir „Wartungsvertrag prüfen“ zugewiesen
Was Scurio fürs Team alles kann
Heute live · und was demnächst dazukommt – ehrlich gekennzeichnet.
Mitglieder per E-Mail einladen
Einfach E-Mail-Adresse eingeben, Rolle wählen, Einladung verschicken. Der Eingeladene legt selbst sein Konto an – mit eigenem Passwort.
Vier klare Rollen
Inhaber (volle Rechte), Admin (Verwaltung), Mitglied (Tagesgeschäft), Betrachter (nur lesen). Jeder weiß, was er darf.
Berechtigungen pro Mitglied
Rollen sind der Ausgangspunkt – pro Mitarbeiter lassen sich einzelne Rechte zusätzlich erlauben oder entziehen. Feiner als nur „Admin oder nicht".
Mitarbeiter entfernen – Zugriff sofort weg
Scheidet jemand aus, wird der Account entfernt. Der Zugang ist im selben Moment widerrufen. Kein „bitte Passwort ändern" mehr.
Wer hat angelegt, wer geändert
In den Listen für Angebote, Rechnungen, Kunden und Artikel steht das Kürzel des Mitarbeiters direkt dabei. Auf der Detailseite die ganze Änderungshistorie.
Aufgaben delegieren
Aufgaben mit Fälligkeit an Mitarbeiter zuweisen – persönlich oder für das ganze Team. Jeder sieht „seine" Aufgaben in einer eigenen Ansicht.
@Mentions in Notizen
Schreib eine Notiz an einem Kunden, erwähne einen Kollegen mit @ – er bekommt eine Benachrichtigung. Kein Slack-Wechsel mehr für interne Rückfragen.
Mail-Versand mit Mitarbeiter-Bezug
Auch automatische Follow-Up-Mails zeigen, über wessen Postfach sie verschickt wurden. Du siehst auf einen Blick: Welcher Mitarbeiter ist der Account-Owner für diesen Kunden.
Sechs Team-Konstellationen, die wir kennen
Außendienst mit eigenem Account
B2B-VertriebJeder Außendienstler hat seinen eigenen Login und seine eigenen Kunden. Der Inhaber sieht alles und kann eingreifen – jeder andere nur seinen Bereich.
Familienbetrieb mit Buchhaltung
Handwerk & ServiceVater macht Angebote, Tochter macht Buchhaltung. Tochter braucht Rechnungs- und Zahlungsrechte, aber keine Vertriebs-Funktionen. Mit Per-Mitglied-Berechtigungen sauber getrennt.
Junior und Senior in der Beratung
Beratung & ConsultingDer Junior darf Angebote vorbereiten und Kunden pflegen, aber nichts versenden ohne Senior-Freigabe. Die Rolle „Mitglied" mit eingeschränktem Versand-Recht löst das.
Steuerberater als Betrachter
Externe PartnerDein Steuerberater bekommt einen „Betrachter"-Account und kann alle Belege einsehen, ohne etwas ändern zu können. Kein PDF-Hin-und-Her, kein Belegtransfer.
Agentur mit Account-Managern
DienstleistungJeder Account-Manager betreut seine Kunden eigenständig. Die Geschäftsführung sieht den Gesamtüberblick im Workspace und kann Kunden zwischen Mitarbeitern umverteilen.
Disponent verteilt Termine
Service & WartungEin Disponent legt Aufgaben und Termine an, weist sie den Service-Mitarbeitern zu. Die Mitarbeiter sehen in ihrer Aufgaben-Ansicht nur das, was für sie ansteht.
Aus deinem Lexware wird ein Team-Betrieb.
Jeder Mitarbeiter mit eigenem Konto, eigenen Rechten und eigener Verantwortung. Du als Inhaber behältst den Überblick – ohne dass jemand mehr sieht, als er sehen soll.
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