Aus deinem Lexware wird ein Vertriebs-Cockpit
Schluss mit Angeboten, die nach dem Versand im Nichts verschwinden. Deal-zentrierte Kanban-Pipelines geben jedem Vorgang eine Phase, jedem Team sein Board und jeder Stage einen Automatik-Trigger – damit Deals von selbst dorthin wandern, wo sie hingehören.
Angebot raus – und dann verliert sich die Spur
LexOffice weiß, dass ein Angebot existiert. Es weiß nicht, in welcher Vertriebsphase der Kunde steht, wer dran ist und was als Nächstes passieren muss. Genau diese Lücke schließt das Board.
Angebote verschwinden nach dem Versand
Das Angebot ist raus – und dann? In LexOffice steht „versendet“, aber wer fasst wann nach? Welche Deals stehen kurz vorm Abschluss, welche sind eingeschlafen? Niemand sieht es auf einen Blick.
Kein gemeinsamer Überblick im Team
Drei Leute, dreißig offene Angebote – und jeder hat seinen eigenen Kopf als CRM. Wer betreut welchen Deal? Wo hakt es? Ohne ein geteiltes Board bleibt der Vertrieb Bauchgefühl.
Nachfassen passiert zufällig
Ohne klare Phasen kühlt jeder zweite Lead aus. Mal wird nachgehakt, mal vergessen. Genau die warmen Kontakte, die kurz vor dem Ja stehen, gehen im Tagesgeschäft unter.
Jeder Deal als Karte – jede Phase eine Spalte
Ziehe Karten von Phase zu Phase, sieh pro Spalte den summierten Wert und erkenne auf einen Blick, wo es hakt. Karten entstehen aus Angeboten, Formularen oder von Hand.
8.400 €
Formular-EingangWebsite-Relaunch
8.400€
Formular
Neue AnfrageErstellt von
Anna B.
23.070 €
Angebot versendetNeue Website
7.674€
Angebot
Vom Kunden angesehenErstellt von
Markus S.
Wartungspaket Jahresvertrag
15.396€
Angebot
An Kunden versendetErstellt von
Anna B.
31.200 €
Kanzlei-Komplettpaket
31.200€
Angebot
In BearbeitungErstellt von
Markus S.
12.900 €
Angebot angenommenPraxis-Webauftritt
12.900€
Angebot
Vom Kunden angenommenErstellt von
Ben K.
Ein Board fürs Team, eines pro Mitarbeiter
Lege beliebig viele Pipelines an – je nach Plan unterschiedlich viele. Jede Pipeline ist entweder für das ganze Team sichtbar oder auf einzelne Mitglieder beschränkt.
Vertrieb Standard
TeamKlassischer Prozess vom Lead bis zum Abschluss
Außendienst Nord
EingeschränktNur sichtbar für Anna Berger
Bestandskunden-Upsell
TeamCross- und Upselling bei laufenden Kunden
Wartungs-Verlängerung
TeamAuslaufende Verträge automatisch nachfassen
Sichtbarkeit
Team
Alle Mitglieder des Workspace sehen und bearbeiten das Board.
Eingeschränkt
Nur ausgewählte Mitglieder – plus Inhaber und Admins – sehen die Pipeline.
Anzahl je Plan
Wie viele Pipelines du gleichzeitig führen kannst, hängt vom Plan ab – vom einzelnen Board bis zum Mehr-Team-Setup.
Du definierst die Phasen – Scurio verschiebt die Deals
Verknüpfe jede Stage mit einem Ereignis: Wird ein Angebot versendet, angenommen oder abgelehnt, wandert die Karte automatisch in die passende Spalte. Du pflegst kein Board mehr von Hand – du liest es nur noch ab.
Stage bearbeiten
Phase „Gewonnen“
Name
Automatischer Trigger
Wird ein Angebot vom Kunden angenommen, landet der Deal automatisch in dieser Stage.
So bewegt sich ein Deal von selbst
Angebot in LexOffice angenommen
Der Kunde nimmt das Angebot an – LexOffice meldet das Ereignis per Webhook.
Trigger greift
Scurio erkennt: Eine Stage hört auf „Angebot angenommen“.
Karte wandert automatisch
Der Deal springt ohne Zutun in die Stage „Gewonnen“.
In Verhandlung
Praxis-Webauftritt
12.900 €
Gewonnen
Praxis-Webauftritt
12.900 €
Jeder Deal direkt beim Kunden
Öffne einen Kunden und sieh im Pipelines-Tab alle seine Deals – quer über alle Boards, mit aktueller Phase und Wert. Vertriebsstand und Stammdaten an einem Ort, nicht in zwei Tools.
Berghoff Maschinenbau GmbH
Kunde seit 2024 · 3 aktive Deals
Deals dieses Kunden
Neue Website
Vertrieb Standard·Angebot
Wartungspaket 2027
Bestandskunden-Upsell·Manuell
SEO-Betreuung
Vertrieb Standard·Angebot
Was die Pipelines alles können
Vom freien Stage-Design bis zur automatischen Karten-Bewegung – alles bereits verfügbar.
Mehrere Pipelines
Lege so viele Pipelines an, wie dein Vertrieb braucht – je Prozess, Team oder Kampagne. Jede mit eigenem Board, eigenen Stages, eigener Logik.
Für Teams oder Mitarbeiter
Eine Pipeline für das ganze Team – oder eine private für einen einzelnen Mitarbeiter. Über die Sichtbarkeit steuerst du, wer welches Board sieht.
Individuelle Stages
Benenne und färbe jede Phase frei – von „Lead“ über „In Verhandlung“ bis „Gewonnen“. Per Drag & Drop in die richtige Reihenfolge.
Stage-Trigger
Verknüpfe eine Stage mit einem Angebots-Ereignis: erstellt, versendet, angenommen, abgelehnt, abgelaufen – oder einem Formular-Eingang.
Deals wandern automatisch
Wird ein Angebot in LexOffice angenommen, springt die Karte von selbst in die richtige Stage. Kein manuelles Verschieben, kein Vergessen.
Anzeige im Kunden-CRM
Jeder Deal taucht direkt in der Kunden-Detailansicht auf – im eigenen Pipelines-Tab. Du siehst sofort, in welcher Phase ein Kunde gerade steht.
Werte & Stagnations-Warnung
Jede Stage summiert den Deal-Wert. Liegt eine Karte zu lange in derselben Phase, markiert Scurio sie – damit kein Deal still verhungert.
Deals verschieben & überführen
Ziehe Karten zwischen Stages oder verschiebe einen Deal komplett in eine andere Pipeline – etwa vom Erstvertrieb ins Bestandskunden-Board.
Sechs Wege, ein Board zu nutzen
Setter und Closer getrennt
B2B-VertriebEine Pipeline fürs Qualifizieren (Setter), eine fürs Abschließen (Closer). Ein angenommenes Angebot schiebt den Deal automatisch ins Closer-Board.
Pro Außendienstler ein Board
Field SalesJeder Außendienstler bekommt eine eigene, eingeschränkt sichtbare Pipeline. Die Geschäftsführung sieht alle Boards, jeder Mitarbeiter nur seines.
Neukunden vs. Bestandskunden
Agentur & DienstleistungErstvertrieb läuft in einer Pipeline, Upselling bei Bestandskunden in einer zweiten. Gewonnene Deals wandern per Hand ins Bestandskunden-Board.
Anfragen aus dem Formular
Inbound & MarketingJeder Formular-Eingang erzeugt automatisch eine Karte in der „Neue Anfragen“-Stage. Keine Lead-Mail bleibt mehr ungesehen liegen.
Wartung & Verlängerung
Service & SaaSEine Pipeline nur für auslaufende Verträge. Läuft ein Angebot ab, landet der Deal automatisch in der Stage „Verlängerung fällig“.
Projektphasen statt Vertrieb
Handwerk & BauStages als Projektphasen: Aufmaß, Angebot, Ausführung, Abnahme. Das Board wird zum Status-Cockpit für jeden laufenden Auftrag.
Aus deinem Lexware wird ein Vertriebs-Cockpit.
Kein Deal verschwindet mehr nach dem Angebotsversand. Das Board zeigt dir und deinem Team jederzeit, wo jeder Kunde steht – und bewegt die Karten dorthin, wo sie hingehören.
Starte jetzt mit Scurio
Wie ein fleißiges Eichhörnchen sammelt Scurio jeden wertvollen Lead für dich ein – automatisch, zuverlässig und ohne dass dir eine Chance entgeht. Mach mehr aus deinen Angeboten.