Wiederkehrende Aufgaben laufen automatisch
Tag-Trigger oder Artikel-Trigger – du legst die Regel einmal an, Scurio führt sie für jeden Verkauf und jede Kundengruppe automatisch aus. Vom Wartungsvertrag nach der Wärmepumpe bis zum monatlichen Folgeangebot für Bestandskunden.
Lexware Office plant Rechnungen – aber nicht das Danach
Jeder Verkauf hat ein „danach“: Wartung, Folgevertrag, Cross-Sell. Ohne Automatisierung erledigst du das manuell oder gar nicht.
Wiederkehrende Aufgaben fressen Zeit
Wartungserinnerungen, Folgeangebote, AVV-Versand – jedes Mal manuell. Du verbringst Stunden mit Kleinkram, der automatisch laufen könnte.
Wichtige Folgeaktionen werden vergessen
Vor 12 Monaten eine Wärmepumpe verkauft – wer erinnert dich heute an die fällige Wartung? Ohne System verpasst du Umsätze und Kunden gehen verloren.
Excel-Listen statt System
Service-Termine, Vertragsabläufe, Cross-Sell-Chancen – alles in Tabellen oder im Kopf. Mit jedem neuen Kunden wird es unübersichtlicher.
Ein Artikel-Trigger in 5 Schritten
Beispiel: 365 Tage nach Verkauf einer Wärmepumpe wird automatisch ein Wartungsvertrag versendet. Einmal eingerichtet – unendlich oft angewendet.
Wärmepumpe wird verkauft
Du erstellst die Rechnung in Lexware Office. Scurio erkennt den Artikel und merkt sich automatisch das Verkaufsdatum.
Wann soll deine Automation feuern?
Pro Automation entscheidest du: Soll sie zeitgesteuert für eine Kundengruppe laufen oder durch den Verkauf eines bestimmten Artikels ausgelöst werden?
Tag-basiert
Aktion läuft regelmäßig für alle Kunden, die einen bestimmten Tag tragen – täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich zu einer festen Uhrzeit.
Artikel-basiert
Aktion feuert N Tage nach dem Verkauf eines bestimmten Artikels – pro Verkauf einmal. Ideal für Wartung, Folgeangebote oder automatische Vertragsversendung.
Was Scurio für dich automatisch tun kann
Pro Trigger wählst du eine Aktion. Egal ob du nur eine Erinnerung brauchst oder einen kompletten Vertrags-Versand mit Signatur – Scurio kennt acht Aktionstypen.
Mich erinnern
In-App-Benachrichtigung für dich, mit Platzhaltern wie {{firma}} oder {{artikel_titel}}. Ideal für manuelle Folge-Aufgaben.
Angebot per E-Mail versenden
Versendet ein zuvor erstelltes Angebot automatisch per E-Mail an den Kunden – mit individuellem Betreff und Text.
Angebot duplizieren
Erstellt für jeden Kunden eine Kopie eines Master-Angebots mit eigener Landing Page und individueller Gültigkeit.
Angebot aus Vorlage erstellen
Generiert ein vollständiges Angebot aus einer automations-tauglichen Vorlage – inklusive aller Pflichtinhalte.
Tag setzen
Setzt beim Kunden einen Tag – ideal fürs Workflow-Chaining: dieser Tag triggert dann eine weitere Tag-basierte Automation.
Tag entfernen
Entfernt einen Tag beim Kunden. Idempotent: war der Tag nicht gesetzt, passiert nichts.
Vertrag versenden
Versendet automatisch einen Vertrag aus einer Vorlage – inklusive PIN-Sicherung, Reminder-Logik und beidseitiger Signatur.
Cross-Sell-Sendung
Schickt dem Kunden ein PIN-geschütztes Cross-Sell-Portal mit Folgeartikeln zum gerade gekauften Artikel.
Das Folgeaktionen-Cockpit
Damit Automatisierung nicht zur Blackbox wird: Im Cockpit siehst du jederzeit alle anstehenden und kürzlich gelaufenen Folgeaktionen – sortiert in vier Buckets, mit Status und Eingriffsmöglichkeit.
Anstehend
Vier BucketsErledigt (letzte 30 Tage)
Status-SymboleFolgeartikel automatisch empfehlen
X Tage nach dem Verkauf eines Artikels schickt Scurio dem Kunden eine E-Mail mit Link auf ein PIN-geschütztes Cross-Sell-Portal – mit den passenden Folgeartikeln zum gerade gekauften Produkt.
- Status-Tracking pro Sendung: Versendet, Geöffnet, Interesse, Abgelaufen
- Klick-Zähler – siehst sofort, welche Artikel wirklich Interesse wecken
- Eigener Reiter „Cross-Sell“ mit allen versendeten Sendungen
Für jede Branche der passende Trigger
Wärmepumpe → Wartungsvertrag
Heizung & Sanitär365 Tage nach Verkauf einer Wärmepumpe wird automatisch der Wartungsvertrag versendet – PIN, Signatur, CRM-Archiv inklusive.
Wasseraufbereitung → Service-Vertrag
Anlagenbau180 Tage nach Lieferung einer Wasseraufbereitungs-Anlage geht der Service-Vertrag mit zwei Reminder-Stufen raus.
Software → AVV-Pflichtvertrag
SaaS & ITSofort nach SaaS-Verkauf: Auftragsverarbeitungsvertrag automatisch versenden – Pflichtvertrag mit fünf Reminder-Stufen und CRM-Eskalation.
Heizkessel → Cross-Sell
Sanitär30 Tage nach Heizkessel-Verkauf: Cross-Sell-Portal mit passenden Filtern, Wartungsset und Pufferspeicher.
Bestandskunden → Monatsangebot
Alle BranchenTag-Trigger „Bestandskunde": Jeden 1. eines Monats geht ein neues Wartungsangebot per E-Mail raus.
Inaktive Kunden → Reaktivierung
Beratung & ServiceTag-Trigger „90-Tage-inaktiv": Wöchentlich ein duplizierter Reaktivierungs-Angebots-Link mit eigener Landing Page.
Was sich für dich konkret verändert
Ohne Scurio
- Manuelle Wiedervorlagen im Kalender
- Verträge selber versenden, hinterherrennen
- Wartungs-Termine in Excel pflegen
- Cross-Sell-Chancen werden vergessen
- Folgegeschäft basiert auf Glück & Gedächtnis
Mit Scurio Automatisierungen
- Trigger einmal anlegen, läuft automatisch
- Scurio prüft täglich um 06:00 Uhr (Berlin)
- Verträge gehen mit PIN, Signatur und Archiv raus
- Cross-Sell-Mails ohne dein Zutun
- Cockpit zeigt jederzeit, was läuft und was war
Du verkaufst – Scurio kümmert sich um den Rest.
Wartungsverträge, Folgeangebote, Cross-Sell, Erinnerungen – alles passiert automatisch im Hintergrund. Du musst dich nie wieder erinnern, was nach welchem Verkauf zu tun ist.
Starte jetzt mit Scurio
Wie ein fleißiges Eichhörnchen sammelt Scurio jeden wertvollen Lead für dich ein – automatisch, zuverlässig und ohne dass dir eine Chance entgeht. Mach mehr aus deinen Angeboten.